Необычный ноябрь российского рынка метанола

Хим-Эксперт, 20.11.2020 / рынки


Остановка по требованию

   Внеплановая остановка одного из крупных заводов-производителей любого химического продукта почти всегда становится стрессом для рынка. В октябре предприятие «Томет» было вынуждено прекратить выпуск метанола. Корпоративный спор между «Тольяттиазотом», ОХК «Уралхимом» и «Тометом» длится уже несколько лет, но только в октябре этого года «Уралхиму», миноритарному акционеру «Тольяттиазота», удалось склонить чашу весов правосудия на свою сторону и добиться видимых результатов по делу. Арест счетов «Томета» парализовал деятельность предприятия, а 1 ноября тольяттинский производитель метанола прекратил поставки на внутренний рынок. Оставляя за скобками юридические и финансовые аспекты происходящего, справедливо заметить, что «Томет» играл важную роль в обеспечении российского рынка метиловым спиртом. В данной статье редакция «Хим-Курьера» проанализировала структуру российского рынка метанола, позиции основных поставщиков и последствия, к которым привела остановка одного из предприятий отрасли.

 

Удобный поставщик

image1.emfimage2.emf   Предприятие «Томет» до недавнего времени было крупнейшим поставщиком метанола на российском рынке. За 10 месяцев 2020 года завод поставил отечественным переработчикам по железной дороге 365 тыс. тонн продукта, что составляет 31% общероссийских отгрузок за этот период. Это превышает поставки «Метафракса» (260 тыс. тонн, или 22%) и «Сибметахима» (250 тыс. тонн, или 21%). При этом у «Сибметахима», входящего в структуру «Газпрома», примерно половина отгрузок приходится на дочерние предприятия госкорпорации. Сравнительно большую долю на внутреннем рынке «Томету» удавалось сохранять, в первую очередь, благодаря географическому расположению предприятия. Мощности завода находятся в городе Тольятти Самарской области, где работают такие крупные потребители метанола, как «Тольяттикаучук», Новокуйбышевская НХК, «Тольяттиазот» и «Химсинтез». В 2020 году в Самарскую область по железной дороге было поставлено 201 тыс. тонн спирта, из которых 193 тыс. тонн, или 96% составила продукция «Томета». В соседнем Татарстане действует нефтехимический гигант «Нижнекамскнефтехим» и много предприятий, выпускающих нефтепромысловую химию. Традиционно Татарстан также был регионом, в котором представлена продукция предприятия «Томет», сюда из Тольятти было поставлено почти 46 тыс. тонн спирта. Третьим по объемам рынком сбыта для «Томета» была Московская область, куда в 2020 году завод отгрузил 40 тыс. тонн метанола. Структура сбыта тольяттинского продукта не выглядит необычной. Самарская, Московская области и Татарстан входят в тройку крупнейших регионов-потребителей метанола, а «Томет» расположен близко к двум из них. Например, у «Метафракса» 75% продаж спирта приходится на предприятия Татарстана и Пермского края, регионов поставок с минимальными транспортными затратами.

 

«Метафракс» и «Щекиноазот» спешат на помощь

   «Томет» на российском рынке был удобен всем, кроме, разумеется, остальных производителей метанола. Поэтому за остановку производства на тольяттинском предприятии дорого, в прямом смысле слова, заплатила вся российская химическая отрасль — цены спотовых партий спирта в конце октября и начале ноября выросли на 2050%. Контрактные объемы метанола также подорожали. При этом в отдельных случаях причиной роста цен было не только снижение курса рубля, но и желание поставщиков пересмотреть условия контракта из-за возникшей нестандартной ситуации на рынке. Определенную роль также сыграл тот факт, что в IV квартале крупные потребители начинают переговоры о поставках на следующий год, а в сложившихся условиях преимущество явно на стороне поставщиков. В наиболее сложном положении оказалась компания «Татнефть», которая в прошлом году приобрела активы «Тольяттикаучука». Снабжение сырьем «Тольяттикаучука» было слабо диверсифицировано: примерно 98% поставок метанола на завод осуществлял «Томет». В начале ноября компания «Татнефть» даже объявляла о вынужденном сокращении производства и об увеличении стоимости МТБЭ. В похожей ситуации оказались самарские предприятия «Роснефти» и компания «Нижнекамскнефтехим», которые также значительно зависели от поставок метанола «Томета». В первой половине ноября на российский рынок было отгружено 53,3 тыс. тонн спирта, это на 3% больше, чем с 1 октября по 15 октября. Однако необходимо учитывать, что в ноябре сезонно увеличиваются отгрузки метанола предприятиям газотранспортной отрасли. Поэтому заводам химсегмента сырья было отгружено меньше, чем в прошлом месяце. В ноябре поставки спирта на «Тольяттикаучук» начала компания «Метафракс», а НК «Роснефть» заключила сделку со «Щекиноазотом», который отгрузит сырье для нужд Новокуйбышевской НХК. Выбывшие объемы «Томета» для «Нижнекамскнефтехима» также заместит продукция «Щекиноазот» и «Метафракс».

 

Поиск резервов

   По итогам ноября объемы отгрузок метанола российским химическим предприятиям, вероятно, снизятся по сравнению с октябрем. Для устранения дефицита поставщики и покупатели были вынуждены использовать складские запасы продукта, которые значительно уменьшатся к началу декабря. Поэтому особо рассчитывать на резерв потребители спирта не смогут. В ноябре некоторые производители не стали продавать спотовые объемы продукта на экспорт, перенаправив их на внутренний рынок. За счет такого перераспределения поставок компания «Метафракс» по итогам ноября увеличит отгрузки метанола российским потребителям примерно на 1415 тыс. тонн. Наверняка также поступил и «Щекиноазот». Премиальность поставок метанола в ноябре на внутренний рынок значительно выросла, поэтому выбор направления сбыта спотовых объемов продукта для поставщиков в декабре очевиден.